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            行業資訊

            智能制造投資機會分析

            驅動事件:

            5月18日,發改委、工信部聯合發布《關于實施制造業升級改造重大工程包的通知》,針對制造業高端化、智能化、綠色化、服務化,組織實施十大重點工程。5月19日,中共中央、國務院印發的《國家創新驅動發展戰略綱要》正式對外公布,要求發展智能綠色制造技術,推動制造業向價值鏈高端攀升。5月20日,國務院發布《關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》,要求進一步深化制造業與互聯網融合發展,協同推進“中國制造2025”和“互聯網+”行動。5月23日,據發改委網站消息,國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、中央網信辦制定了《“互聯網+”人工智能三年行動實施方案》。

            看好理由:

            “十三五”規劃明確中國制造2025產業政策利好,特別提到形成人機交互網絡空間,人工智能已上升至國家戰略,人機交互更加強調人工智能層面。

            智能制造

            機會挖掘:

            藍英裝備:大型電氣自動化控制系統及專業機械設備,機器人與自動化裝備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、大型自動化生產線、高低壓成套開關設備與控制設備、預裝箱式變電站、高低壓無功補償裝置、激光技術及裝備開發、制造、銷售、工程安裝;信息技術與網絡系統設計、開發、技術咨詢、服務、轉讓,自營和代理貨物及技術進出口,公路、隧道、軌道交通綜合監控系統、送變電工程,機電安裝工程,建筑智能化工程,電子、電氣及自動化工程專業承包,承裝(修、試)電力設施,光電技術及產品開發、制造。

            軟控股份:該公司為國內橡機行業龍頭企業。 軟控股份致力于信息化裝備、行業應用軟件、橡膠新材料的研發與創新,推動工業智能化發展,為橡膠輪胎企業提供軟硬結合、管控一體的信息化整體解決方案。個人認為認為公司在輪胎企業智慧工廠、機器人以及新型橡膠材料具有持續的競爭力,公司中高端和國際化戰略落地只是個時間問題,公司的長期價值非常值得期待。

            軸研科技:該公司的主要業務包括軸承、電主軸的研發和生產,以及國家、各級地方政府和其他企業所委托的技術開發業務。上述三類業務是該公司的核心業務,也是公司利潤的主要來源。除核心業務外,公司還從事軸承專用工藝裝備和檢測儀器、軸承用材料(金屬材料、特種材料、化工材料)的研發生產業務。主要產品為軸承和電主軸,包括特種軸承、精密機床軸承、重型機械用大型(特大型)軸承、機床用電主軸等。

            沈陽機床:該公司已經具備為國家重點項目提供成套技術裝備的能力,同時也為國家重點行業的核心制造領域提供數控機床作為龍頭企業,該公司產值常年排名世界前20倥。所研發的i5數控系統也是中國機床的領先技術。目前掌握的核心技術已經實現了智能補償、智能診斷、智能管理。而對于整個數控機床市場而言,目前公司所生產的數控機床類產品也已經占據市場份額的六成左右。個人認為公司隨著國家的產業政策,以及需求量的增長都將為公司未來的業績提供了一定的保障。

            長信科技:長信科技增資比克電池進軍動力電池市場。有望進入政策蜜月期,新能源汽車熱度持續。動力鋰電池產業擴張迅速,但產能遠遠不能滿足市場需求。三元材料是動力鋰電池*佳選擇,比克電池有望成為三元材料龍頭。除此之外,通過為華為等品牌手機提供觸控屏模組,營收迅速增長。公司有望掌握車聯網入口,搶占智能汽車時代核心資源,成為動力點出與智能車載顯示龍頭。四月非定向增發中, 中大尺寸輕薄型觸控顯示一體化項目募集資金 7.94億元,表明了進軍車聯網端系統的決心。另外,公司與大股東新疆豐潤設立長信智控,涉足大數據。長信智控的成立為公司布局車聯網、智慧交通等打下基礎,同時也與公司現有業務產生協同效應。

            法因數控:5月5日,在法因數控重組后的首屆年度股東大會上,公司董事長肖毅表示,公司與國家電網合作研發成功的特高壓直流換流變有載分接開關將打破國外技術壟斷!澳壳疤馗邏侯I域的分接開關產品100%進口,這也是公司自主開發、設計和制造特高壓分接開關的原因”,隨著特高壓分接開關技術的研發成功,公司擬投資2.85億元重組配套募集資金用于特高壓直流分接開關生產基地建設項目,可對特高壓分接開關實現國產化,滿足國內電網發展對特高壓和柔性直流分接開關的需要。

            金自天正:鋼鐵業推進兩化深度融合,自動化系統產品和技術是轉型升級基礎。我國鋼鐵行業目前處于產能過剩階段,未來發展將以提高質量和效益為核心。根據工信部2015 年1 月印發的《原材料工業兩化深度融合推進計劃》,鋼鐵行業未來的發展的主要內容將是應用“互聯網+”,把信息化技術應用的鋼鐵行業較為成熟的自動化系統中,這一過程離不開冶金自動化產品和技術的支持。積極拓展非鋼鐵領域,碼垛機器人項目落地,拓寬產品市場空間。由于公司業績受鋼鐵行業影響較大,公司已制定“拓展外行業應用”的戰略,將自動化領域產品應用于輕工、建筑、環保等領域。此外,公司憑借在自動化行業積累的技術經驗,開發了全自動機器人碼垛系統,介入碼垛機器人應用市場。該產品應用領域廣泛,包括食品、飲料、醫藥、化肥等行業。

            楚天科技:該公司確立了打造醫藥智能工廠的目標,研發投入持續增加。楚天機器人公司的成立和智能后包裝機器人上市銷售標志著公司機器人戰略再下一城,和國防科技大學、華中科技大學、中南大學及西門子公司的強強聯合將是公司醫藥和醫療機器人的戰略關鍵。國開發展基金6000萬增資子公司楚天機器人“年產300臺套高端生物醫藥智能裝備及醫療機器人建設項目”,長期看好公司醫療和醫藥機器人發展前景。

             

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